Widok listy działań
Wyszukiwanie po wielu kryteriach, w tym po datach
Dodanie nowego działania - klient, temat
Określenie dat działania
Określenie rodzaju zdarzenia
Ustawienie przypomnienia i opisu zdarzenia
Uczestnicy - sam już jest dodawany automatycznie
Dodanie kolejnych uczestników
Dodawanie zasobów np. projektora
Zapisanie działania
Działanie jest już na liście działań
Działania
Moduł Działania służy do gromadzenia informacji o aktywnościach handlowców i innych osób z wobec klientów. Przy każdym działaniu można wybrać rodzaj np. telefon, e-mail, spotkanie, telekonferencja oraz opisać, na czym polegało działanie i jaki był jego skutek. W Działaniach zapisywana jest także seryjna korespondencja mailowa, informacje o wysłanych ofertach itd.
Wszystkie działania wpisywane są jako zaplanowane lub zrealizowane i jest do nich przypisana konkretna data i godzina wykonania Działania zaplanowane mogą mieć zaznaczoną opcję przypomnienia, co pozwala na poinformowanie w formie wiadomości e-mail o danym działaniu w konkretnym momencie w przyszłości. Istnieje również możliwość zaznaczenia działań jako niewykonane np. przesunięte w czasie lub odwołane.
Działania przypisywane są do konkretnego Klienta i automatycznie generowana jest informacja, kto to działanie wpisał. Działanie można również przypisać do wykonania innej osobie z firmy tak, by mieć pewność, że ktoś przeprowadzi daną akcję. Działania mogą wpisywać pracownicy różnych działów, aby budować pełną bazę wiedzy o aktywnościach. Działaniami wpisywanymi przez inne działy mogą być na przykład informacje o niezapłaconych fakturach, prowadzonej windykacji, aby osoby współpracujące z danym klientem wiedział o takiej sytuacji. W ten sposób budowana jest baza wiedzy o wszelkich kontaktach z klientem. Istnienie takiej bazy, ma szczególne znaczenie przy zmianach personalnych w firmie.
Moduł Działania posiada wyszukiwarkę, gdzie kryteriami wyboru mogą być: rodzaj działania, status działania, handlowiec, data wykonania lub wpisania działania, a także firma, której działanie dotyczy.
Moduł Działania jest w szczególności powiązany z modułem Kalendarz z aplikacji BizCRM dzięki czemu informacje o działaniach i przypominania pojawiają się wybranego dnia i w określonej godzinie w kalendarzu.
