Widok listy zamówień
Nowe zamówienie na podstawie oferty
Automatyczne pobranie danych z oferty
Możliwość zmian (edycji) pozycji
Możliwość dodania załączników np. skanu zamówienia
Zamówienie zapisane
Lista zamówień z nowym zamówieniem
Zamówienia
Moduł Zamówienia jest powiązany z Modułem Oferty. W celu stworzenia zamówienia dane są pobierane z oferty o określonym numerze, która została zaakceptowana przez klienta w pełnym lub w wybranym zakresie. Zamówienie będące kolejnym dokumentem po ofercie zaakceptowanej przez klienta powinno odpowiadać danym w ofercie.
Zamówienia można także przygotowywać wprowadzając dane ręcznie bezpośrednio do aplikacji. W takim przypadku użytkownik podaje w zamówieniu dane takie jak: nazwa produktu lub usługi, ilość, cena, nazwa klienta, handlowiec prowadzący itp.
Moduł generuje elektroniczny dokument zamówienia w formacie pdf, który można zapisać przy danym kliencie, wysłać mailem lub wydrukować. Zamówienia przypisane do klienta umożliwiają zarządzanie relacjami z klientami, ponieważ w jasny sposób informują o już zakupionych towarach lub usługach.
Lista zamówień zawiera informacje o numerze zamówienia, temacie, statusie, nazwie firmy, od której przyszło zamówienie. Opis konkretnego zamówienia zawiera dodatkowe informacje o osobie kontaktowej w firmie klienta, przypisanym handlowcu, statusie, terminie dostawy, cenie netto i brutto. Do zamówienia można dodawać notatki i załączać pliki. Zamówienia można dowolnie filtrować i segregować.
