• 

  Widok listy ofert

• 

  Tworzenie nowej oferty szablonowej

• 

  Wybór zapytania - jeśli oferta jest odpowiedzią na zapytanie

• 

  Opis oferty - daty, prawdopodobieństwo

• 

  Możliwość edycji (zmiany) w pozycjach pobranych z zapytania

• 

  Oferta zapisana

• 

  Generowanie pliku PDF oferty

• 

  Określenie nazwy pliku PDF

• 

  Plik PDF widoczny na dole

• 

  Można wysłać ofertę do klienta e-mailem (załącznik PDF)

• 

  Oferta pomyślnie wysłana e-mailem

Automat do szybkiego tworzenia ofert

Moduł umożliwia generowanie dokumentów ofertowych z listy produktów, zarządzanie ofertami oraz przeprowadzanie procesu ofertowego dla klienta z modułu produktu (asortymentu). W wersji prostszej – pozwala dołączać pliki z ofertami przedstawianymi klientowi, zaznaczać status oferty, zapisywać wszystkie punkty negocjacji oraz załączać kontroferty. Dzięki takim wpisom nowy handlowiec ma pełną informację na temat historii relacji – czy negocjacje z tym klientem były trudne i jak długo klient podejmował decyzję.

Możliwe jest generowanie oferty szablonowej z predefiniowanymi polami (tagami) oraz właściwymi stopkami i nagłówkami . Stworzony PDF można wysłać pod wskazany adres od razu z BizCRM co zostanie odnotowane przez system i pozwoli uniknąć pytań „czy, kto i kiedy wysłał ofertę”!